在进行CRM系统选型时，需要考虑以下几个方面：

1. 了解自己的需求：你需要明确自己的业务需求和目标。这将帮助你确定哪些功能和特性对你的企业最为重要。例如，你可能需要一个能够跟踪销售线索的系统，或者一个可以帮助你管理客户关系的系统。

2. 预算：确定你愿意为CRM系统投入多少资金。这将有助于你在评估不同解决方案时做出明智的决策。

3. 功能需求：列出你希望CRM系统具备的功能。这些功能可能包括销售自动化、客户关系管理、市场活动管理、报告和分析等。确保你选择的CRM系统能够满足你的所有需求。

4. 定制性：选择一个可以根据你的业务需求进行定制的CRM系统。这意味着它应该具有可扩展性和灵活性，以便随着业务的发展进行调整。

5. 集成能力：检查CRM系统是否能够与你现有的其他软件和系统（如财务软件、电子邮件客户端等）集成。这将有助于提高工作效率并减少重复数据输入。

6. 用户友好性：选择一个易于使用且功能丰富的CRM系统。确保你的团队能够快速上手并有效地使用该系统。

7. 技术支持：了解CRM供应商提供的技术支持服务。一个好的支持团队可以在你遇到问题时提供帮助和指导。

8. 数据安全：确保CRM系统提供了足够的数据安全措施，以保护你的敏感信息。这可能包括数据加密、备份和恢复功能等。

9. 试用和评估：在最终决定之前，尝试使用CRM系统的免费试用版或演示版本。这将帮助你更好地了解其功能、性能和易用性。

10. 口碑和客户评价：查阅在线评论和评分，了解其他用户对CRM系统的看法。这可以帮助你了解该系统的优缺点，以及它是否适合你的企业。

根据以上因素的综合考虑，选择最适合你企业的CRM系统。

CRM系统选择要考虑哪些问题_一个有效的crm解决方案应具备哪些要素

6 个问题帮你选择最适合的 CRM

最优秀的客户关系管理软件(CRM)有能力把一个销售团队改造成一台有组织的机器，可以毫不费力地处理更多的工作，让每笔交易都领先。奇怪的是，这仍然取决于你和你的团队实际使用的软件的情况。

许多公司也在 CRM 系统建设上大量投资，但是最终实施的时候往往不尽如人意，结果团队和员工的业绩并没有增长。由Gartner Group 的一项研究发现，企业在 2013 年花在 CRM 上的费用接近 $20 亿。 最终用户采用率不到 50％。当 CRM 的真正用户(就是那个销售代表），他们平常不在 CRM 上记录他们的日常活动比如像电话、会议等日常记录，当进入销售周期后期阶段时，他们的工作就会陷入不断搜索电子邮件和便签这种低效率工作中。当这种工作变成习惯，就会影响关键业务决策，并导致失去商机和收入。不准确和不完整的 CRM 数据也使销售经理对销售交易的健康状况和员工的绩效评估陷入困境。实际销售情况和管理者的评估之间的差距，最终将导致错误的销售预测，并且无法采取纠正和预防措施行动。

为了确保销售代表真正能用上 CRM ，CRM 选型决策者们必须让他们参与选型过程。管理者应该满足大多数利益相关者的需求，在 CRM 选型过程的早期阶段对一些关键问题进行评估。

以下这些就是 CRM 评估中应首先考虑的 6 个问题：

1.想要通过 CRM 解决什么问题？

大多数的 CRM 客户关系管理系统都能解决一般通用的业务问题。包括让管理者看到他们的销售团队的活动，提供可视性的销售管道，并作为客户数据进行集中存储保存，避免分散在不同业务系统中。

每一个企业可能都会拥有一些并不是所有的 CRM 都可以解决的独特需求。例如，有些企业有多个分公司，每个都有自己的 Logo，希望生成的报表、报价和邮件模板都可以使用不同的 Logo。找出这些独特的业务问题，选择一个可以帮助你解决问题的 CRM 客户关系管理系统。

比如 Maie 认为 x CRM 社区版主要是可以解决的问题有：

1）免费*1，开源，满足那些不愿意花费太多的，有一定技术解决问题的，又想要把鸡蛋（数据）放在自己篮子里的企业；

2）适合多种企业，尤其是贸易型企业（买东西来卖的），无论是产品还是服务；

3）有文档*2 关联共享；

4）需要提供给客户自助支持的；

5) 简单易用易上手，可定制性强；

6）有免费汉化包，哈哈。

2.CRM 是否支持定制？

大多数 CRM 系统都能很好地满足一般企业通用的商业模式需求。这意味着，必要要内置很多通用功能，这可能是一把双刃剑，因为虽然某些功能很不错，但如果你用不上它们，它们将会让 CRM 系统变得臃肿且影响运行效率。你的企业可能需要某些特殊的功能。所以 CRM 系统的可定制性，确保你可以建立一个适合你需求的系统，而且可以伴随你企业的成长定制不同的功能。

允许创建，编辑和隐藏字段、功能和工作流，以满足你的特定业务需求。定制的易用性，帮助我们的客户存储和管理一些特殊的额外信息。不是王婆卖瓜，这是一位顾客说的：“ x CRM 的灵活性（是最好的）。无论是从零开始创建模块还是编辑现有模块，可以适用于任何类型的公司，无论是基于产品，还是基于混合服务”。另一位顾客也说：“不需要调整我们的商业模式以适应 CRM，我们已经能够调整 CRM 来适合我们的业务模式。”

3.CRM 能否推动用户普及应用？

一旦 CRM 全面实施，用户必须学会如何使用。CRM 通常包含许多功能，用户需要一些时间来学习。虽然 CRM 管理员会提供一些流程、指导原则和最佳实例来培训用户，当用户使用中遇到问题些必须及时提供一些有用的帮助。CRM 系统必须是直观且易于使用。

Vtiger CRM 提供了用户使用指南和向导。 Vtiger CRM 的专家提供在线实时聊天，电子邮件和电话支持，以帮助用户解决使用中遇到问题。（Maie 注：这是说的 Paas 版，非社区版）

4.CRM 系统是否可以和你已经使用的软件整合起来？

为了把事件做好，销售代表每天在他们的日常活动中使用的各种工具和应用程序。例如，一些销售代表习惯使用 Gmail 与客户沟通，其他一些人使用 Xero 创建报价和账单（发票）。如果公司强制他们只使用 CRM 而放弃这些工具，销售员们就会产生抵触情绪以至 CRM 普及使用率较差。你所选择的 CRM 系统必须允许销售代表继续用他们喜欢的工具进行工作，同时允许管理者监控这些活动。

x CRM 可以和各种第三方工具集成，方便系统和它业务流程之间的数据交换。x 与 Z 集成可以让你无缝连接到 Z 400 多个应用程序。有人已经成功连接了公司的会计，电子商务，电子邮件营销平台。这样，管理层仍然可以监视他的销售团队的活动，而不必要求他们放弃他们喜欢的其它工具。

5.有多少人工操作可以自动化？

销售人员抵制 CRM 系统的其中一个主要原因就是因为手动输入数据很费时。销售代表宁愿把时间花在建设和维系自己的线索和关系，制定销售过程策略，而不是数据输入到 CRM 系统中。所以好的 CRM 系统必须帮助销售员以最少工作量录入数据。

CRM 使数据采集过程变得简单而轻松。举例来说，”收发室”（Mailroom）功能可以从邮件中自动建立联系人，客户和商机记录，并直接将其分配给销售代表跟进。建立工作流来触发需要销售代表注意的提醒和通知，以确保商机线索及时跟进。一个建筑企业客户说 工作流运行着他们的公司: “我们的工作流运行我们的公司。从收到商机线索到我们的客户的最终付款。我们的销售团队使用它来创建预算和跟踪作业进度。我们的生产部门使用它来订购材料和调度设施。我们的会计部门用它来处理账单发票和收款。一切都是流程化的。”

6.CRM 中的信息能够很容易找到么？

随着 CRM 成为所有客户相关数据的中央信息库，它必须允许销售员方便地在记录中提取信息。虽然大多数 CRM 是可以让用户点击几下鼠标查找相关的记录，但在短时间内搜索电话呼叫或会议记录也是不容易的。这样一来，那些惰于记笔记的专业销售人员就很容易丢掉一些重要的客户信息。

基于 CRM 的全局检索功能，CRM 用户可以搜索保存在 CRM 中的任何东西。基于文本的查询方式，用户只需输入他或她正在查找的关键字，搜索结果将匹配包含关键字的所有记录，无论是联系人还是批注评论。一位用户很满意这个功能 – “他们的全局搜索功能是惊人的。你可以与客户通电话的 在一秒内找到任何东西，任何人。这让你看起来像一个魔术师。”

如何正确选取crm系统_怎么选择CRM

1.明确需求

很多企业老板选型中普遍存在这样一个问题，往往为了选择一个功能而选择一个软件。CRM系统是一个强大的软件，需要逐步挖掘，才能不断发现它的价值所在。不要用固化的思维限制而把CRM系统的价值只停留在只解决一个或者几个问题上面。CRM系统的功能和价值远远不止这些。再选型开始之前，尽量明确清楚企业需要解决的众多问题。

2.系统操作

对于系统的操作，小编相信没有人喜欢繁琐的工作。大多数更是希望点击几次鼠标就可以实现自己的目的。CRM系统也是如此。这一点跟用户体验优化是分不开的，客户信息是复杂的，但是企业用系统实现复杂的管理简单化是CRM系统开发商团队的根本。CRM系统可提供类似“傻瓜似”的操作模式，让客户 通过简单的培训，就可以胜任自己的作业。

3.系统自定义功能

对于不同的行业、企业，其客户管理模式各有差异，若想用一个统一的CRM系统解决方案肯定行不通。虽然有些个性需求可以通过二次开发解决，但是二次开发需要成本和时间，而且只能依靠软件开发商解决，对于企业来说非常被动。如果CRM系统厂商提供的CRM系统能有一个灵活配置的平台，不通过后台代码的编写，就可以实现一些简单功能的配置来满足自己个性化需求，如：客户信息。联系人信息、商机信息、竞争对手信息、产品信息等。

4.性能要求

性能是决定一款CRM系统使用时效长短。管理系统大多数时候都是很多人同时使用，因此就要着重考虑到系统的性能。尤其是系统的响应时间。系统的性能不仅仅跟企业的硬件环境有关，跟软件的设计也是有关系的。所以企业在选择CRM管理系统时，可以先试用，根据企业的需要进行安排多个并发数进行测试，看其性能是否有影响。

5.系统维护

若系统的维护工作很大、成本很高，那也很难受到企业的青睐。所以，企业在选择CRM管理系统软件时，一般要求其维护相对简单，像某些CRM系统的维护就非常简单，只要设置好数据的自动备份功能，就算系统出了问题，对后期维护也相对方便。

选择一个CRM系统需要注意的远远不止以上这些，毕竟CRM系统是复杂的，它涉及到企业的战略、管理、执行、服务等多个方面 即使一款软件再怎么优秀，没有好的售后服务，也会对企业日后的使用造成麻烦，所以既要选择好的CRM系统，也要选择优秀的CRM系统开发服务商。

中小企业CRM选型有哪些步骤？

CRM即客户关系管理，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。CRM（crm-software.biyixia/）是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。众所周知，对于呼叫中心、制造业、零售业等和市场营销紧密相关的特定领域，拥有一款适合的CRM系统，无疑就等于拥有了一把销售利器。所以选择性价比高的CRM系统就成为了一门学问，CRM选型不是一件简单的工作，但是只要找到规律，依照一定的章法，按部就班地进行系统实施，就会从CRM选型困局中，轻松脱身。怎样选择一款CRM软件呢，建议考虑以下因素：

确立业务计划

企业在考虑部署“CRM客户关系管理系统”方案前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。

价格

在选择CRM软件时，没有一家公司会不在乎价格。但是价格不是唯一评判标准，最关键还是要看CRM软件的性能。从而选出一款性价比较高的产品。

建立CRM客户关系管理系统员工队伍

为成功地实现CRM客户关系管理系统方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍

评估销售、服务过程

该法学院一年中收到的入学申请总数。这个总数跟录取率搭配，可以给你提供一个很好的数量比照，就是当你选择申请该学校时，你将面对多少竞争者。然而一定要记住的是，这个数据并不能告诉你你这届学生的录取数。许多美国的法学院会在ABALSAT官方指南网站上共享这些信息。下图给出了关于申请人总数的数据信息：在评估一个CRM客户关系管理系统方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，确立最佳方案。

选择供应商

确保所选择的供应商对企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM客户关系管理系统方案。确保该供应商所提供的每一款软件、硬件都有详尽的文字说明。

开发与部署

CRM客户关系管理系统方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其添加新功能。 应优先考虑使用软件的员工的需求，并针对某一用户群对这软件进行测试。

软件开发商

首先是看软件商的研发实力，比如公司的成立时间，在市场上销售了多久，建议不要选择刚成立的小软件公司，因为他的寿命也许没有你的企业寿命长，尤其不要选择个人软件产品，其次售后一定要正规专业，因为买软件很大程度上是在于买服务，所以建议选择正规大型的CRM软件提供商。

功能特点

一些CRM软件的功能非常强大，像是微软DynamicsCRM整合了其它微软软件产品---尤其是MicrosoftOutlook，而Outlook的联系人管理、日程管理和电子邮件功能使得DynamicsCRM很受销售人员的欢迎。所以不妨根据公司的特点选择自己需要的功能，然后再根据功能筛选软件

支持的功能

注意软件商是否提供CRM软件的相关配套服务工具，比如软件的演示动画、培训课件、帮助文档，是否支持在线升级更新等

集成

在选择CRM软件时，必须要考虑长远的数据升级问题;比如数据是否可以输出，是否支持多数据库合并。

众多crm怎么选择

一共有八个步骤，1了解CRM的含义；2 明确自己的需求；3 制定自己的CRM管理目标；4 列出你的CRM供应商名单；5 怎么处理手中的供应商名单；6 会议邀请和DEMO演示；7 比较与协商；8 确定CRM解决方案

1、不知道你是业务人员出身还是技术出身，不管是crm还是什么管理软件，选型方向无外乎两种，一是采购成型的CRM系统，像你列举的两款就属于，二是找一个软件供应商结合你们公司的实际业务特性快速定制一款专门的CRM；两者各有优劣，你感兴趣我们可以再展开；

2、至于你提到的企业CRM系统应有哪些流程设计与权限管理？我举个例子，一个公司通常有总经理，销售总监，销售顾问，比如对于客户，那销售顾问只能看到自己的客户，销售总监能看到自己管理的销售顾问的全部客户，总经理能看到公司全部客户，这就是一个权限的区分，再比如，客户要签约了，销售顾问起草合同，给销售总监审核，总监审完去法务，法务审完去总经理，这就是一个流程设计，这些都属于业务范畴了，每个公司都有自己的管理模式所以是不同的，当然如果你采购的是成型产品，那不好意思，人家怎么设计权限和流程你只能照用，不能按自己的来！

3、我觉得你们现在要确定几件事，一是预算，二是周期，这两者会决定你们的选型方向，如果是找成型的，那市面上很多呀，纷享销客什么的直接买就行了，如果你们确定要定制开发，那问题就变成了找一个靠谱的供应商。