选择CRM系统时，需要考虑以下几个关键因素：

1. 业务需求：你需要明确自己的业务需求。这包括客户管理、销售跟踪、市场营销、报告和分析等方面的需求。了解你的业务需求有助于你找到最适合你公司的CRM解决方案。

2. 成本：评估CRM系统的总体成本，包括购买、实施、培训和支持等费用。确保所选系统在预算范围内，并能为你的业务带来足够的价值。

3. 可扩展性：选择一个可以随着业务增长而扩展的CRM系统。这意味着它应该能够支持不断增长的客户和项目，以及适应新的业务流程和技术。

4. 集成能力：评估CRM系统与你现有系统和工具的集成能力。一个好的CRM系统应该能够轻松地与其他软件和应用程序集成，以便实现数据共享和业务流程自动化。

5. 用户友好性：选择一个易于使用且功能强大的CRM系统。确保你的团队能够快速上手并有效地使用该系统。

6. 定制性和灵活性：选择一个可以根据你的业务需求进行定制的CRM系统。这可能包括自定义报告、字段、工作流程和规则等。

7. 技术支持：了解CRM提供商提供的技术支持和服务。确保他们能够在你遇到问题时提供及时的帮助和解决方案。

8. 报告和分析功能：评估CRM系统的报告和分析功能，以确保它们能够满足你的业务洞察和数据驱动的决策需求。

9. 数据安全和隐私：了解CRM系统的安全措施，确保你的客户数据和业务信息得到充分保护。

10. 试用期和评价：在购买CRM系统之前，尝试免费试用或评估版，以评估其功能和性能是否符合你的需求。参考其他用户的评价和建议，以便做出更明智的决策。

如何正确选取crm系统

要点1：你需要什么功能？

在决定选择一款CRM前要确定两件事：你需要什么和你想要什么。最重要的是确定你的特殊业务需求。要确定这一点，请列举你希望通过CRM完成的目标，然后找出哪些功能将帮助你实现这些目标。 你也可以列出一些不急需但很好的额外功能。

要点2：它灵活敏捷吗？

你的企业现在的情况不代表三年、五年甚至十年后还是同样的情况，在评估CRM解决方案时还要考虑企业的发展。不然的话每次业务需求发生变化时，你都不得不重新寻找新的解决方案。如果你暂时没有具体的增长或扩展计划，那么选择一款灵活性和支持CRM定制开发的CRM系统将会是非常好的决定。

要点3：它还能帮助你做什么？

为了最大限度地提高你的CRM投资，你需要一款能够与其他企业应用无缝集成的产品。从效率的角度来看，这也很重要。这些应用间衔接得越紧密，业务人员就越容易有效地完成工作。可以说，一款CRM的强大集成能力助力业绩增长

要点4：使用起来有多容易？

拥有N种花里胡哨功能的CRM可能看起来不错，但如果难以使用和维护，那么根本不值得实施。你需要的能够在功能和易用性之间找到平衡的CRM软件。不会有人愿意拿出大量的时间去学习一个新的系统，过于复杂的功能反而会降低员工的工作效率。

要点5：如何处理升级和增强功能？

随着时间的推移，所有CRM都会面临需要增强、新功能和其他升级的情况。在进行综合评估时，请务必与CRM供应商核实，了解更新的方式和频率。

选择正确的CRM是一项重要的业务决策，企业不能掉以轻心。

如果还不能明确自己需要什么，可以用现有的一些平台自行搭建想要的需

企业怎么选择到合适的CRM

在选择CRM服务商时需要注意以下几点：

关注行业化、细分化

不同行业有不同行业的需求和特点，企业应根据所处行业和差异性来选型CRM。有些行业侧重信息处理，有些侧重信息挖掘与决策分析，有些注重销售成本控制，这就需要企业更为细分CRM，去实现配对管理，为企业选择个性化服务的CRM厂商。减少实施难度，增强实效性和针对性。

协同性实现无缝集成

选型CRM要注重能够实现协同性。CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块，需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异，受实施难度的影响，CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。

重视高性价比

CRM系统既不是功能越多越好，也不是价格越贵越好，而是更应该看重其性价比。厂商的技术水平、服务理念、营销策略、实施的难易程度都是企业应该考虑的问题。

怎样选择一个好用的CRM

考虑到互联网的信息是如此丰富，做出明智的购买决定比以往任何时候都容易。 在我们购买CRM时，却很容易被供应商的价值主张和产品卖点所影响。无论如何，你应该始终关注CRM的功能和价格是否合适，同时了解它有哪些优势和缺点。为了帮助你在入围的几个甚至十余个CRM产品中进行比较并找到最为合适的那一个，我们给出了几个提示，帮助你避开在选择CRM时会遇到的坑。

一、避免选择“仅以低价取胜”的CRM

我并不是说所有标榜低价的CRM都不可取， 我们都愿意选择质优价廉的产品（性价比），但很多低价产品往往意味着较低的质量。在选择CRM时，如果我们的预算偏紧，那么我们往往会优先考虑价格因素。有些低价甚至免费的CRM因为有着客户管理模块，看上去和CRM搭上边了， “增删查改”只是另一种形式的表格软件。 CRM软件是一个需要长时间沉淀的产品，研发、业务需求匹配、实施和技术支持这些关键的IT能力都需要合适的价格来体现。

尽管从短期来看，能少付钱似乎是个好主意，但CRM是与企业关键业务息息相关的管理系统，牺牲质量以降低采购成本将在未来花费更多——当CRM系统无法正常工作或无法满足你的关键需求，你的业务将遭受损失。毕竟，我们要买的是能帮助企业发展业务的CRM系统，而不是“少付钱”所带来的短暂的愉悦心情。

二、糟糕的客户支持

就像魔方一样，你买来就能玩，但要玩转它你 要一本“从入门到高阶”的指南。CRM也是如此，虽然开箱即用，但要用好，你 要良好的技术支持来帮助你深入实践。因为CRM对应了客户、销售、流程这些关键的业务环节，即使对于那些最简单，最容易实施的CRM软件，客户支持也是必要的。如果你的CRM系统正在运行，而且你发现要等待几天甚至几周才能得到供应商的支持， 你的业务有可能会陷入停滞。

在CRM行业，客户支持能力往往取决于CRM厂商本身的责任心和价值观，而不完全取决于其规模大小和品牌的知名度。是的，我们听过一些用户诟病知名的CRM厂商所提供的糟糕的售后服务，更不用说一些小型CRM厂商的价值取向出现偏差——只重视新客户带来的眼前利益而忽略了现有客户的长期利益。

要确定CRM供应商是否能够提供良好的技术支持，一个好办法就是了解其是否提供了一对一的咨询服务——即为你指定了直接的服务责任人。

三、CRM软件很难更新

业务和需求总在发生变化，CRM供应商也要创新，而BUG又是不可避免的，所以，你要确保你打算购买的CRM在不花费任何额外时间和精力的情况下可以很容易的得到更新。一般来说，部署在企业本地或私有云上的CRM可能需要手动更新，只有少数CRM（如知客CRM）提供了一键更新工具，这会让你的CRM软件保持同步变得很容易。

四、产品多年没有变

技术发展日新月异，真快。苹果每年大约对其iOS软件进行10次更新，而Adobe Photoshop几乎每个月都会发布带有错误修复的更新。Adobe和Apple的不断创新和产品改进是其受欢迎的原因。CRM软件也不例外，你希望你和你的团队每天使用的产品响应快速、无错误且与业务相关。

有些CRM产品是“缝缝补补又一年”，有些CRM则“十年如一日的老成守旧”，有些CRM则锐意创新和进取，经常发布新的功能模块并改进用户体验。了解CRM软件的创新水平的最佳方法是获取供应商公司的公告和产品更新日志，你可以在网站轻松找到此类信息，更新的频率将使你洞悉其创新程度。

五、糟糕的界面和操作

CRM软件的主要优点之一是为用户提供视觉上整洁且易于访问的数据视图。界面看起来越清晰整洁越好，你和你的团队就越有可能从CRM软件提供的信息可见性中受益。你可以观看CRM的演示视频或产品截图，这很容易帮助你发现该软件是否易于学习和操作。

如果你正在了解一个有着糟糕UI（用户界面）的CRM软件，那么最好继续寻找。如果CRM供应商的网站没有提供演示视频甚至是产品截图，那么这可能意味着他们对自己的产品缺乏信心，那么你最好绕道而行，或者直接要求演示。

六、堆砌功能

在没有经过详细了解的情况下，你很难验证那些有着众多菜单的CRM是否能够真正满足你的需求。有些CRM可能为了让自己的系统看上去很强大，在主菜单上放了很多功能链接， 每一个功能都止步于“增删查改”，而缺少必要的关联性和业务衔接能力。也许，你要为“如此多”的功能买单，但实际可能还用不到其中的20%。

结论

请确定你将要选择的CRM没有上述“症状”，并问清楚其定价方式和总体拥有成本之后，就可以将其放入候选清单了。当你知道在选择CRM会遇到哪些坑以及知道如何避免它们时，你的决策将更加明智，你最终选择的CRM系统也将真正帮助你的企业发展业务。

中小企业选择CRM，应注意哪些问题？

1、通过特定的需求去搜索CRM

企业在选择CRM前，可以根据搭配“CRM”关键字，附上自身需要的功能、要解决的管理问题或自身所处的行业来进行搜索，这样能够搜索出相关CRM厂商曾经编写的解决方案文档或是某个具体功能的描述，通过考察其官网、初步咨询、在线试用或演示来了解产品，确认该CRM能够满足需求后将其加入备选清单。

2、根据CRM类型进行搜索

企业在选择CRM时，一般会有明确的倾向，是选择SaaS租用，还是选择本地安装的，是否需要定制开发等等，通过这些关键词搭配CRM进行搜索，也能找到较为准确的信息。

《从整体到细节来分析什么样的CRM好用》

《什么是私有云、本地安装、买断型CRM》

3、多用长尾关键词搜索CRM

所谓的长尾关键词，就是指“CRM”关键字搭配一个你希望出现的任意关键字（比如你希望CRM所包括的具体的功能），通过指定长尾关键字，可能可以找到更符合你个性化需求的CRM产品。

简信CRM教你如何选用移动CRM

选择CRM主要要注意不选最贵的，要选最合适的。例如：能否定制，软件使用是否操作容易，能否自定义配置等等。最简单的方法就是多试用几家产品就能找出合适的了。可以看看观辰CRM 产品，能定制，也能自定义配置，可以先在线试用的。

作为选择者，如果你不了解CRM系统或者没有明确的需求，你可能喜欢使用类似标题的语法在搜索引擎中找到 。 你很难得到有价值的参考。这是因为对企业来说，客户关系管理的选择是一个综合的选择，综合了整体匹配和细节。要评价一个客户关系管理是否有用，企业需要首先理清自己的需求，从整体出发，研究细节。如果需求是正确的(好)，细节可以经得起审查(用)，可以得出结论。所以，我们认为，好用其实是两个词，即“好”和“用”。当你为企业选择移动crm时，你必须首先区分哪些是好的crm，然后判断它是否可以使用。

一、先说什么是好的移动crm

“好”有不同的定义。我们认为，满足企业的核心需求应该是一个必要的先决条件。 我们 要评估客户关系管理系统的总体功能是否接近企业的预期，以及价格、系统部署和数据存储(云或本地私有化)等因素。

1、需求是否匹配

客户关系管理旨在解决企业在客户管理和销售管理方面面临的各种业务挑战。对于企业来说，选择crm之前需要有一个更明确的要求，对crm系统的相应功能要满足这些要求。 需求和功能之间的匹配程度是决定客户关系管理是否运行良好的关键。 不同的公司通常有不同的需求，但是你必须评估你想选择的客户关系管理系统是否能够应对企业面临的几个重要业务挑战。

2、整体功能

移动crm系统的任务是管理客户，帮助公司与客户建立更好的关系，并赋予团队(特别是销售团队)权力，可能还有一些额外的(或更少)功能。所以，从整体功能上来看，要评估移动crm系统在客户和销售管理方面的专业程度，比如销售过程管理是否可视化、流程化客户的360度视图是否能直观地呈现丰富的相关信息，系统的扩展性和定制能力是否能准确地勾勒出公司现有的业务等。

3、价格

移动crm系统的价格应该要和价值对等，如该产品预计能提供价值N，其总体价格小于等于N(且符合企业的预算)，那么其报价就是合适的。在你购买CRM之前，请详细咨询CRM提供商的付费模式，比如是每年持续付费(Saas租用)还是一次付费(私有云部署、买断使用)，CRM是一个使用时间越长，越能体现其价值的系统，所以请计算你的总拥有成本。虽然我们都希望物美价廉(甚至免费)，但在选择有助于企业发展的移动crm系统时，我们更应该强调性价比，即在满足

需求、整体表现还不错的情况下，还有一个能够接受的价格。

4、系统部署和数据存储方式

一些企业愿意使用Saas将数据存储在客户关系管理提供商的服务器上，而另一些企业则倾向于使用私有云部署，将软件和数据存储在企业可以控制的服务器上(企业拥有的公共网络IP服务器或局域网中的服务器)。两者之间几乎没有区别，但是在信息技术架构和数据存储方法之间有明显的区别，所以请选择你喜欢的一种。

二、再说什么是用得起来的CRM如果上述特性符合你的期望，那么你可以将其视为一个好的客户关系管理，但是在好的使用和好的使用之间还有很长的路要走。这就是客户关系管理软件的性能、简单性、友好的界面、可扩展性以及提供商能够提供的技术支持。

1、性能

如果用户必须等待太长时间才能加载界面，用户将会放弃它。尽管客户关系

管理系统中的一个功能可能需要从多个位置提取数据，但销售人员可能无法容忍系统速度太慢。一旦客户关系管理系统的整体响应速度太慢，就很难使用。

2、简单性

简单并不意味着crm系统功能简单，而是允许用户更简单地创建和获取信息。如果信息易于输入和查找，用户更愿意在客户关系管理系统上存储和获取所需的信息。

3、界面的友好性

“颜值”是一个仅次于“简单性”的因素，良好的界面和操作感，会让用户感到亲切，易于学习理解，从而更快上手，提高采用率的同时也增加了移动crm

系统的价值。但友好性这一原则并没有统一的认知，无论是扁平化的、朴素或颜色华丽的界面，不同的用户都可能有着不同的评价。请确保你选择的客户关系管理系统的界面为大多数人所接受。

4、扩展性

对企业来说，业务会改变，过程也会改变。如果客户关系管理系统具有良好的可扩展性，它就能很好地适应这些变化，比如提供自定义表单、自定义字段或流程的功能，并且客户关系管理系统应该能够提供一些选项来改变系统的一些行为和业务逻辑。如果你选择的客户关系管理系统都是固化的形式或流程，那么当企业调整业务时，放弃它们的可能性将非常高。

5、技术支持

令人难以置信的是，有些客户关系管理提供商在产品交付后无法提供有效的后续支持。他们只能提供极其有限的技术服务和商业咨询。 要充分利用好移动crm

客户关系管理系统需要长期有效的技术支持(包括产品改进和故障排除)，因此在选择客户关系管理之前，请判断你的客户关系管理提供商是否能够提供完整的技术支持和业务咨询服务。下面是一些简单的方法来确定你的crm供应商是否能够提供有效的技术支持。

移动crm系统是否有完善的帮助和视频指南

客户关系管理提供商的售前顾问是否对他们的产品有深入的了解，他们能否准确地理解和描述你的需求

网站上的内容是否是供应商自己的意见，内容丰富，专业售前是否有一对一的产品演示售后是否有细致的培训

是否提供售后专属客服人员而不是打400电话然后陷入无法解决问题的服务流程中。

结论

为你的企业选择一个好的客户关系管理并不容易。毕竟，市场上有如此多的选择。虽然你可以在网上找到许多看似客观的评论和 ，但通常是不可靠的。为了避免混淆，你需要使用上述方法来识别哪些移动crm是有用和有用的一一以满足你的业务需求并保持用户满意度。 你 要亲自体验移动crm系统，通过试验模拟你的业务，并添加一些数据进行分析。只有这样你才能做出明智的决定。